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Se pueden crear, consultar, modificar, o eliminar los diferentes departamentos desde el menú Configuración > Tablas auxiliares > Departamentos Esta configuración de departamentos se utiliza en diferentes zonas del programa, por ejemplo para asignar plantillas de comunicación por email, al crear un cliente nuevo, o al trabajar con la zona de CRM. ¡ Nos […]
Puedes crear un nuevo vendedor desde el menú Ficheros > Vendedores > Nuevo vendedor El único valor obligatorio es el nombre, aunque puedes rellenar el resto de campos de forma informativa, o añadir una foto. También puedes asignar valores de comisión generales para las diferentes tarifas, de tal modo que al sacar el listado de
Se pueden crear, consultar, modificar, o eliminar los tipos de trabajos desde el menú Configuración > Tablas auxiliares > Trabajos Estos trabajos configurados se utilizarán después en la zona de producciones Si quieres continuar con la explicación de producciones, puedes hacerlo en el siguiente enlace: https://www.solinsur.net/publicacion/85-producciones_en_solincloud ¡ Nos vemos en la siguiente entrada !
Para acceder a Clientes entramos en Ficheros->Clientes -> Nuevo Cliente para dar de alta uno nuevo O en Ficheros-> Clientes-> Clientes para consultar una ficha concreta se nos mostrará una lista de clientes que podremos filtrar de 2 modos: Usando el los filtros de la parte superior que permitirá buscar por el campo seleccionado en
Solincloud y Vestanube ofrecen la posibilidad de generar devoluciones a proveedor mediante un documento de RMA (Return Merchandise Authorization / Autorización de Devolución de Mercancía). Se puede realizar desde el menú Compras > RMA. Previamente debe existir un documento de proveedor de inserción de mercancía, ya sea albarán o factura de compra. El siguiente paso
NOVEDADES EN DOCUMENTOS DE VENTA (FACTURAS, ALBARANES, PEDIDOS Y PRESUPUESTOS) Se ha añadido un nueva funcionalidad a los documentos de venta que permite duplicar documentos, concretamente duplicará: – Datos del cliente – Líneas del documento – Observaciones del documento Esta opción la tienes disponible dentro de la lista o consulta de documentos de venta y
Para listar facturas simples o ticket de mostrador entrar en Ventas-> Ventas-> Listado Ventas Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, serie, forma de pago, por un solo producto, por un cliente, una familia, un proveedor y un vendedor. Además permitirá agrupar dichas ventas por familia,por proveedor o por día en este caso hará un desglose de
Para sacar estadísticas de facturas simples o ticket de mostrador entrar en Ventas-> Ventas-> Estadística de Ventas Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas y serie. Además permitirá ver con gráficos: – Ventas por día de la semana – Ventas por familia – Ventas por franja horaria – Ventas por forma de pago – Ventas por día
Para realizar la apertura de caja entrar en Caja-> Apertura de caja Normalmente es una acción que se hará de manera diaria con la finalidad de decirle al ERP qué cantidad de efectivo dejamos disponible para el cambio del del día. Tiene la opción de introducir la cantidad manualmente O bien através de un arqueo
Para realizar el cierre de caja entrar en Caja-> Cierre de caja Hay 2 tipos de cierres: – Cierre diario Este cierre solo cerrará las ventas del día actual. En este caso hay que configurarlo dentro de Configuración-> Empresas-> Parámetros-> Cierres de caja Activar el parámetro "Los cierres se hacen por día" – De cierre a