En este artículo vamos a explicar cómo sacar las comisiones de los comerciales o vendedores: Para mostrar las liquidaciones hay primero que configurar el sistema para indicarle sobre qué documento queremos que se calculen, (menú Configuración > Datos de empresa > clic sobre su empresa > pestaña parámetros > opción "Liquidaciones") Después hay que marcar […]
Se pueden crear, consultar, modificar, o eliminar los conceptos desde el menú Configuración > Tablas auxiliares > Conceptos Estos conceptos configurados sirven para categorizar y agrupar a los clientes, y se utilizarán después en las ventanas de clientes (alta, consulta, se pueden lanzar informes por este valor, etc.) Si quieres continuar con la explicación del
Las plantillas de email permitirán enviar comunicados a tus clientes, ya sea porque quieres enviarle un presupuesto u otro documento de venta, o bien si quieres mandarle una felicitación o recordatorio de deuda. Las plantillas son ilimitadas, puedes crear tantas como quieras y usarlas en difernetes módulos de tu ERP. Para crear o modificar una
Dentro de la ficha del cliente nos encontramos la pestaña de datos econónomicos con la siguiente información: Tipo de cuenta: IBAN o CC Banco: Si has rellenado la cuenta bancaria automáticamente rellenará el banco si lo detecta en la base de datos. BIC: Igualmente lo rellenará automáticamente una vez rellanda la cuenta bancaria. Control de
Dentro de la ficha del cliente nos encontramos la pestaña de las diferentes direcciones de envío con la siguiente información: Rellena aquí tantas direcciones de envío como necesites, de esta forma al hacer un documento de venta podrás seleccionar la dirección que corresponda. La casilla por defecto será la que salga por defecto al hacer el
Esta opción se utilizará si cree necesario añadir algún campo más a la ficha del cliente. Podrá agregarlo de manera manual desde la propia ficha del producto, pero también puede ocurrir que la familia del producto tenga campos extra y los herede de ser así al elegir la familia le preguntará si desea cargar los
Aquí podrás indicar tus precios especiales para un cliente en concreto, podrás indicar un precio especial a un artículo en concreto o a una familia. – Oferta a un artículo en concreto: Tipo: Indica si tu precio especial es para un artículo en concreto o para una familia Código: si el tipo seleccionado es por artículo,
Solincloud y Vestanube ofrecen la posibilidad de generar devoluciones a proveedor mediante un documento de RMA (Return Merchandise Authorization / Autorización de Devolución de Mercancía). Se puede realizar desde el menú Compras > RMA. Previamente debe existir un documento de proveedor de inserción de mercancía, ya sea albarán o factura de compra. El siguiente paso
Si tu empresa se dedica al sector alimentario y además produce te puede interesar este artículo donde se explica cómo dar de alta materias primas y artículos compuestos. A continuación lo explicamos de manera detallada con un ejemplo, la mejor forma de tenerlo claro es probar y para ello creemos muy recomendable que según leas este
Para crear situaciones de los documentos en Solincloud puedes entrar en Configuración-> Tablas auxiliares-> Situaciones de documento. Id: Será un valor automático que asigna el sistema Nombre: Nombre de la situación para tus documentos, ejemplo: Parado, Finalizado, En proceso, Enviado, Entregado etc. Plantilla asociada: Solincloud te permite tener plantillas para los emails que envías