En este artículo vamos a explicar cómo sacar las comisiones de los comerciales o vendedores: Para mostrar las liquidaciones hay primero que configurar el sistema para indicarle sobre qué documento queremos que se calculen, (menú Configuración > Datos de empresa > clic sobre su empresa > pestaña parámetros > opción "Liquidaciones") Después hay que marcar
Se pueden crear, consultar, modificar, o eliminar los conceptos desde el menú Configuración > Tablas auxiliares > Conceptos Estos conceptos configurados sirven para categorizar y agrupar a los clientes, y se utilizarán después en las ventanas de clientes (alta, consulta, se pueden lanzar informes por este valor, etc.) Si quieres continuar con la explicación del
Las plantillas de email permitirán enviar comunicados a tus clientes, ya sea porque quieres enviarle un presupuesto u otro documento de venta, o bien si quieres mandarle una felicitación o recordatorio de deuda. Las plantillas son ilimitadas, puedes crear tantas como quieras y usarlas en difernetes módulos de tu ERP. Para crear o modificar una
Solincloud y Vestanube ofrecen la posibilidad de generar devoluciones a proveedor mediante un documento de RMA (Return Merchandise Authorization / Autorización de Devolución de Mercancía). Se puede realizar desde el menú Compras > RMA. Previamente debe existir un documento de proveedor de inserción de mercancía, ya sea albarán o factura de compra. El siguiente paso
Se pueden crear, consultar, modificar, o eliminar los diferentes departamentos desde el menú Configuración > Tablas auxiliares > Departamentos Esta configuración de departamentos se utiliza en diferentes zonas del programa, por ejemplo para asignar plantillas de comunicación por email, al crear un cliente nuevo, o al trabajar con la zona de CRM. ¡ Nos
Puedes crear un nuevo vendedor desde el menú Ficheros > Vendedores > Nuevo vendedor El único valor obligatorio es el nombre, aunque puedes rellenar el resto de campos de forma informativa, o añadir una foto. También puedes asignar valores de comisión generales para las diferentes tarifas, de tal modo que al sacar el listado de
Para acceder a Clientes entramos en Ficheros->Clientes -> Nuevo Cliente para dar de alta uno nuevo O en Ficheros-> Clientes-> Clientes para consultar una ficha concreta se nos mostrará una lista de clientes que podremos filtrar de 2 modos: Usando el los filtros de la parte superior que permitirá buscar por el campo seleccionado en
Tu ERP te permite tener varias cuentas de correo configuradas y te darán diferentes funcionalidades, y enviar por ejemplo: El cierre de caja a una cuenta de correo electrónico. Presupuestos o cualquier otro documento de venta por correo electrónico. Notificaciones a sus clientes con diferentes avisos. A continuación te detallamos los pasos
NOVEDADES EN DOCUMENTOS DE VENTA (FACTURAS, ALBARANES, PEDIDOS Y PRESUPUESTOS) Se ha añadido un nueva funcionalidad a los documentos de venta que permite duplicar documentos, concretamente duplicará: – Datos del cliente – Líneas del documento – Observaciones del documento Esta opción la tienes disponible dentro de la lista o consulta de documentos de venta y
Para listar facturas simples o ticket de mostrador entrar en Ventas-> Ventas-> Listado Ventas Permitirá combinar los siguientes filtros: Fechas, serie, forma de pago, por un solo producto, por un cliente, una familia, un proveedor y un vendedor. Además permitirá agrupar dichas ventas por familia,por proveedor o por día en este caso hará un desglose de